Warum sollte ich eine Vermögensberatung brauchen? In Zeiten von aufkommenden Fintecs und Robo-Advisor kann ich ja eh alles einfach, bequem und vor allem schnell über das Internet für mich regeln. Ja, das mag für einen Teil von uns auch zutreffen, aber ein Großteil der Menschen wünscht sich nach wie vor eine professionelle Beratung wenn es um Finanzangelegenheiten geht.

5 Gründe warum Sie auf eine professionelle Vermögensberatung nicht verzichten sollten:

01:

Sie erhalten einen genauen Überblick über ihre gesamte finanzielle Situation. Gemeinsam mit dem Vermögensberater erstellen Sie eine genaue Haushaltsrechnung und stecken Ihre genauen Wünsche, Ziele und Bedürfnisse ab. Denn nur wenn Sie genau wissen, was Sie erreichen wollen, welche Möglichkeiten es gibt und wie Ihre finanzielle Situation aussieht, können Sie gemeinsam mit einem Vermögensberater den Weg definieren, um ein Vermögen aufzubauen. Dies sind die Grundlage und das Fundament für die Erstellung eines individuell passenden Finanzkonzeptes.

02:

Sie frischen Ihr Finanzwissen auf und bekommen Antworten auf offene Fragen. Die Finanzwelt ist ein komplexes und nicht immer leicht verständliches Thema – und wenn man sich nicht regelmäßig damit auseinandersetzt, ist es nahezu unmöglich, immer am aktuellen Stand zu sein. Ein wichtiger Bestandteil einer professionellen Vermögensberatung ist es auch, alle Unklarheiten, alle offenen Fragen in Finanzangelegenheiten ausführlich und kompetent zu beantworten und über aktuelle Trends aufzuklären. Es ist absolut wichtig, dass Sie genau wissen, was Sie tun und vor allem, was Sie davon haben.

03:

Ihr Vermögensberater nimmt sich Zeit für Sie. Eine professionelle Vermögensberatung ist an keine Öffnungszeiten gebunden. Haben sie noch aktuelle Fragen, die aufgetaucht sind, oder brauchen Sie einen Rat oder Hilfe, dann ist ihr Vermögensberater jederzeit für Sie da. Ein benötigter Termin nach der geregelten Arbeitszeit? Kein Problem. Flexibilität und Kundenorientierung sind Grundvoraussetzung eines jeden Vermögensberaters.

04:

Sie genießen laufende Betreuung. Die Arbeit eines Vermögensberaters ist nicht nach durchgeführter Erstberatung zu Ende. Laufende Betreuung, regelmäßige Portfolio-Besprechungen, Informationen über aktuelle Trends oder Beratung bei veränderten Lebenssituationen gehören zum Alltag eines Vermögensberaters.

05:

Sie sind über alle Risiken bestens aufgeklärt. Jedes Finanzgeschäft birgt auch gewisse Risiken mit sich. Deshalb ist es umso wichtiger, im Rahmen der Vermögensberatung Ihre Risikoneigung genau zu analysieren und zu definieren um aus der Fülle an Produkten am Markt, dass am besten zu Ihrem Risikoprofil passende zu finden.