Das Berufsbild des Vermögensberaters wird in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. „Warum das so ist, ist ganz einfach“, erklärt vion managing director Michael Kottnig. „Die Anzahl neuer Finanzprodukte am Markt nimmt stark zu, noch dazu werden diese immer komplexer – da ist ein gut ausgebildeter Vermögensberater gefragt, der mit seiner kompetenten Beratung aufklärt und den Kunden zur Seite steht, wenn es um die richtige Auswahl der einzelnen Produkte geht.“ Hinzu kommt, dass Banken und Versicherungen momentan eher Personal abbauen – die Nachfrage nach Finanzberatung aber nicht gleichermaßen sinkt, sondern ganz im Gegenteil, die Menschen wenig Zeit haben, sich bis ins kleinste Detail mit Finanzprodukten zu beschäftigen.

Eine Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche ist eine große Herausforderung und erfordert ein hohes Interesse an den Themen, die Bereitschaft sich weiterzubilden, zielorientiertes und strukturiertes Arbeiten und nicht zu vergessen, die Freude am Kontakt mit Menschen. Aber sie bietet auch ein spannendes, abwechslungsreiches und vor allem zukunftsträchtiges Umfeld und die Chance auf nachhaltigen Erfolg.

der start.

Der erste Schritt auf dem Weg zum Vermögensberater ist der Besuch des Basis-Seminars. Hier werden grundlegende Themen, wie Kapitalmarkt, Investmentfonds, allgemeine Finanzbegriffe etc. näher gebracht und man erhält einen Einblick in die große weite Finanzwelt. Das Basis-Seminar dient als Vorbereitung auf den Vermögensberaterkurs und hat die Aufgabe, den Einstieg in die umfangreiche Vermögensberaterausbildung zu erleichtern. Mehr zum Basis-Seminar können Sie in dem spots-ArtikelWeg der Ausbildung – das Basis-Seminar nachlesen.

nächster schritt.

Nach erfolgreicher Absolvierung des Basis-Seminars, folgt mit der Anmeldung zum Vermögensberaterkurs der Wirtschaftskammer Steiermark der nächste Schritt. Die Ausbildung zum gewerblichen Vermögensberater ist vergleichbar mit dem Meisterbrief der Finanzbranche. Sie wird in enger Kooperation mit der Fachgruppe Finanzdienstleister der WKO Steiermark und dem WIFI Steiermark durchgeführt. „Die qualitative Ausbildung unserer Vertriebspartner ist ein wesentlicher Pfeiler unserer Firmenphilosophie und jeder, der bei uns dieses Berufsbild ausüben möchte, muss diese umfangreiche Ausbildung durchlaufen“, führt Michael Kottnig aus. „Durch die Ausbildung in Kooperation mit der Wirtschafskammer Steiermark und dem WIFI Steiermark ist gewährleistet, dass unsere Vertriebspartner über das richtige Know-how verfügen, unsere Kunden zu jeder Zeit in den Genuss einer professionellen Beratung kommen und wir das Level und die Qualität im Bereich Ausbildung immer am neuesten Stand halten.“

die themengebiete.

Die Ausbildung zum gewerblichen Vermögensberater wurde in den letzten Jahren immer umfangreicher und auch laufend von Seiten der WKO Steiermark aktualisiert und verbessert. Dies ist zum Beispiel sehr deutlich bei den Lern-Skripten und den Online-Lernplattformen sichtbar.

Die Themengebiete des Vermögensberaterkurses sind vielfältig und bestehen im Wesentlichen aus:

Grundlagen Finanzrechner


Wertpapierdienstleistungen

Recht der WP-Dienstleistungserbringung
Wertpapierwissen (Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate)

Unternehmensführung
Unternehmensrecht, Allgemeine BWL, Betriebliches Rechnungswesen,
Unternehmensformen & Stiftungen

Veranlagungen
Beteiligungen, Edelmetalle & Rohstoffe, Immobilienveranlagungen, Sparformen, Sparbuch,
Bausparen & ganzheitliche Finanzplanung

Finanzierungen
Recht der Finanzierungen, Hypothekarkredite, Personalkredite etc.

Allgemeiner Teil
Staats & Europakunde, Gewerberecht, Grundlagen Privatrecht

Versicherungsvermittlung
Lebens- und Unfallversicherungen

Nach erfolgreicher Absolvierung des Vermögensberaterkurses werden die Themengebiete in Form einer schriftlichen und mündlichen Prüfung vor einem Prüfungskomitee abgehalten. Erzielt man bei beiden Prüfungen ein positives Ergebnis, steht der Ausführung des Gewerbes nichts mehr im Wege und man der eigenen Karriere als Unternehmer im Unternehmen Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche steht nichts mehr im Wege.

Lesen Sie hier weitere Details zum Berufsbild und zur Ausbildung zum gewerblichen Vermögensberater auf der WKO Website des Fachverbandes der Finanzdienstleister.